Couche-Tard bonifie son offre
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PC/Kevin Sanders
Alimentation Couche-Tard offre maintenant 38,50 $US l'action pour l'acquisition de Casey's General Stores. La transaction atteindrait ainsi 2,0 milliards de dollars.
Alimentation Couche-Tard fait passer son offre pour l'achat de Casey's de 36,75 $US l'action à 38,50 $US. La Caisse de dépôt et placement du Québec participera au financement de l'éventuelle transaction.
Mardi, Couche-Tard annonçait encore le prolongement de son offre à 36,75 $US l'action jusqu'au 30 septembre.
Ce nouveau montant représente une prime de 22 % sur le cours de clôture de l'action ordinaire de Casey's de 31,59 $ au 8 avril 2010, la journée qui a précédé la première offre de Couche-Tard.
Casey's dit étudier cette nouvelle offre et somme ses actionnaires d'attendre avant de prendre une décision. Elle va publier une recommandation en bonne et due forme après avoir étudié la proposition de Couche-Tard.
Casey's a déjà rejeté toutes les offres de Couche-Tard et a tenté par plusieurs moyens de mettre des bâtons dans les roues de l'entreprise québécoise dans cette offre d'achat hostile.
L'offre bonifiée dépasse maintenant de 0,50 $ les 38 $US que Casey's a dit être prête à donner pour racheter le quart de ses propres actions, une tentative de la chaîne américaine pour bloquer la transaction.
C'est la deuxième fois que Couche-Tard bonifie son offre. Au départ en avril, la chaîne de dépanneurs offrait 36 $US par action aux actionnaires de Casey's. Le 22 juillet, Couche-Tard a augmenté son offre à 36,75 $US par action.
Le PDG d'Alimentation Couche-Tard, Alain Bouchard, a affirmé qu'en augmentant son offre, l'entreprise voulait tenir compte du point de vue des actionnaires de Casey's.
Alimentation Couche-Tard profite du soutien de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à son offre d'achat de Casey's.
La Caisse, qui fait partie d'un consortium bancaire qui accordera un financement de 1,5 milliard de dollars américains à Couche-Tard, a indiqué mercredi qu'elle contribuera jusqu'à 200 millions à la réalisation de la transaction. « Notre confiance envers les membres de l'équipe de direction est entière », a déclaré Normand Provost, premier vice-président de la division Placements privés.
Parmi les membres du consortium, on compte la Banque Scotia, la branche canadienne de HSBC et la Néerlandaise Rabobank.
