BHP bonifie son offre d'achat et offre maintenant 3,4 de ses actions contre chaque action de Rio Tinto déposée par les investisseurs. La valeur de la transaction est évaluée à 147 milliards de dollars.

BHP indique que son offre ne sera valable que si elle est acceptée par 50 % des actionnaires. Si elle se concrétise, elle donnera naissance à un géant minier de 350 milliards de dollars. Rio Tinto avait rejeté une offre informelle de BHP Billiton l'automne dernier.

La nouvelle entité deviendrait alors le troisième groupe mondial en matière de capitalisation boursière, derrière les américaines Exxon Mobil et General Electric.

Rio Tinto dit non

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto rejette cette nouvelle offre de son concurrent. Toutefois, si les conseils d'administration à Londres et Sydney sont unanimes, les actionnaires, eux, ne se sont pas encore prononcés sur cette offre d'achat hostile.

En effet, BHP espère les convaincre de créer un mastodonte des mines. Mais il prend aussi le risque de déclencher une guerre avec le plus gros actionnaire de Rio Tinto, le groupe public chinois Chinalco (Aluminium Corporation of China) qui est le numéro un chinois de l'aluminium.

Et Alcan?

Le président de BHP Billiton, Marius Kloppers, affirme que ce projet de transaction pourrait être financé par la vente d'actifs. Rappelons que le géant Alcan, dont le siège social est situé à Montréal, a été acheté, il y a six mois, par Rio Tinto.

Vendredi dernier, Alcoa et Chinalco sont venus mêler les cartes en faisant l'acquisition de 12 % des actions de Rio Tinto au coût de 14 milliards de dollars. Au Québec, c'est l'automne dernier que Rio Tinto a fait l'acquisition d'Alcan.

Des craintes

Les syndicats de l'aluminium de la région sont inquiets de voir éventuellement passer Rio Tinto-Alcan dans les mains du conglomérat BHP Billiton. Selon le président du Syndicat de l'énergie électrique chez Rio Tinto-Alcan, Pierre Simard, cette possible transaction n'augure rien de bon pour les travailleurs.

Il rappelle que le gouvernement du Québec a signé en décembre 2006 une « convention de continuité » avec Alcan, une entente qui est respectée par Rio Tinto. Selon le syndicaliste, Québec devra peut-être renégocier ce contrat si jamais BHP entre en scène.

Par ailleurs, joint par la radio de Radio-Canada, le président de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Serge Simard, voit comme un risque la possibilité que BHP Biliton puisse se départir d'Alcan pour payer une partie de cette transaction. En même temps, il souligne que la région a tout de même un certain nombre de cartes dans son jeu.

On a quand même certaines ficelles à tirer, parce qu'il y a quand même de l'énergie là-dedans. (...) Il faut s'assurer que ces transactions-là vont être tissées très serrées parce que, sans ça, on risque de tout perdre, ou encore de perdre des pans de mur très importants dans Alcan. — Serge Simard

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